Максим Озеров, известный режиссёр из столицы, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов с целью создания радиопостановки вместе с актёрами местного театра. На первый взгляд, эта поездка обещала быть непримечательной. Однако события развиваются неожиданным образом: во время спектакля за кулисами происходит убийство главного режиссёра, а жизнь ведущей актрисы оказывается под угрозой. Озеров и Величковский берутся за расследование и сталкиваются с мистической тайной: в этой запутанной истории замешан дух актёра, который блистал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенды о нём передаются из поколения в поколение в этом провинциальном городке.
