Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении в городе давнего противника — Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой в годы войны. Воспользовавшись остатками белогвардейского подполья, группой саботажников «Зигзаг» и своим агентом среди милиции, он готовил хитроумный план уничтожения города, нацеленный на взрывы пяти символов революции, включая Большой дом. Молодой Михаил Широков, тогда еще оперативник НКВД, вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым предотвратили катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, живущих в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора являются агентами американской разведки, заброшенными в СССР. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
